La Institución Financiera del Mañana, Hoy.
Cooperativas, agencias de seguros, prestamistas y fintechs de Puerto Rico y LATAM reciben solicitudes por la web, el teléfono y las redes, y muchas veces les dan seguimiento a mano. EXIMIA reúne cada contacto en un CRM con agentes de IA que responden por chat y voz y agendan citas, y automatizaciones que piden los documentos que faltan, sin equipos de ingeniería gigantes. Planes desde $47/mes; el agente de voz viene incluido desde EXIMIA PRO ($97/mes).
Automatización para Cada Etapa del Cliente
Seguimiento de Cada Solicitud
Las consultas sobre préstamos, cuentas o pólizas que llegan por tu web, tus formularios o tus redes entran al CRM y reciben una respuesta automática por mensaje de texto o correo. Tu equipo sabe quién escribió, qué pidió y a quién le toca contestar.
El Historial del Cliente en un Solo Lugar
Cada socio, asegurado o prestatario tiene su ficha en el CRM con conversaciones, citas, notas y la etapa de su trámite. Cualquier persona del equipo retoma un caso sin buscar en correos ni en hojas de cálculo.
Citas Sin Llamadas de Ida y Vuelta
Tus clientes reservan una cita con el oficial de préstamos o el agente de seguros desde un enlace o desde el chat, y reciben recordatorios automáticos antes de la reunión.
Recolección de Documentos
Formularios para que el cliente envíe su identificación, evidencia de ingresos u otros documentos del trámite, con recordatorios automáticos cuando falta algo. En el CRM ves qué expediente está completo y cuál sigue pendiente.
Agente de IA por Chat
Responde preguntas frecuentes sobre requisitos, horarios y trámites en tu web y en tus canales de mensajería, con la información que tu equipo aprueba. Cuando la consulta lo requiere, pasa la conversación a una persona.
Agente de Voz con IA
Contesta llamadas, responde las dudas más comunes con la información de tu negocio, agenda citas y pasa la llamada a tu personal cuando hace falta.
Donde los Datos se Convierten en Ventaja Competitiva.
Agenda una consulta y te mostramos cómo el CRM, los agentes de IA y las automatizaciones de EXIMIA pueden encargarse del seguimiento, las citas y los documentos de tu cooperativa, agencia o financiera.
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